国联策略关注改革新动力-【资讯】

市场回顾和观点：关注“改革”新动力(310328,基金吧)自7月底以来，市场表现相当活跃，上周，上证综指继续上涨4.5%，创下周线8连阳。但市场风格出现明显转变，如我们预期，前期屡创新高的创业板上涨动能缺乏，在电子、信息设备、信息服务、医药等行业拖累下，指数下跌2.3%；而受到宏观经济数据回暖、浦发银行(600000)试点优先股的消息带动以及上海自贸区等概念股的发力，银行、券商、保险（放心保）、交通运输等权重板块强势回升，同时，沪深两市大盘均突破了年线的压制，同时成交量也创下了近两年来的新高。

近期，政策面与基本面共振为市场带来了久违的火爆行情，上海自贸区、土地改革、民营银行等概念股相继发力，承接了此前创业板的疯狂，宏观经济数据的回暖也为周期股注入了新的动能。但我们对此保持较为谨慎的态度：一方面创业板的资金回吐压力仍然较大；另一方面，上海自贸区概念股的回落显示炒作热情有所降温；此外宏观经济的短期回暖仍不足以支撑有色、煤炭、钢铁等强周期板块的中线走强；双节来临又或给流动性造成一定压力。目前市场已从创业板的“调结构”演绎到近日的“促改革”行情，在策略上我们建议持续关注改革预期所带来的投资机会。

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